今注目【Vanguard】グロース株|バリュー株|S&P500指数株式ETF
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 投資戦略 】 資産構成で組み入れるS&P指数ETFを考える。
| ・グロース株式 |
VOOG ( 大型株 ) |
IVOG ( 中型株 ) |
VIOG ( 小型株 ) |
| ・バリュー株式 |
VOOV ( 大型株 ) |
IVOV ( 中型株 ) |
VIOV ( 小型株 ) |
| ・複合株式 |
VXF ( 中型･小型株 ) |
IVOO ( 中型株 ) |
VIOO ( 小型株 ) |
「 ページ：1-1 」
Vanguard S&P500 Growth Index Fund ETF
VOOGは米国のS&P500指数のグロース企業で構成されるETFです。
(大型グロース株が対象)/約500社
・銘柄数：230
・予想配当利回り：1.2%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.情報技術
2.ヘルスケア
3.一般消費財
4.エネルギー
5.金融
6.生活必需品
7.通信サービス
8.資本財
9.素材
10.不動産
11.公共事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.789 | 2024/12/31 | 366.06 | 0.48% |
| 2023 | 3.046 | 2023/12/29 | 270.79 | 1.12% |
| 2022 | 1.968 | 2022/12/30 | 210.94 | 0.93% |
| 2021 | 1.611 | 2021/12/31 | 301.74 | 0.53% |
| 2020 | 2.031 | 2020/12/31 | 230.08 | 0.88% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 下落↘ | 1.05% |
| 2023 | 1.12% | 上昇↗ | 1.11% |
| 2022 | 0.93% | 上昇↗ | 1.11% |
| 2021 | 0.53% | 下落↘ | 1.12% |
| 2020 | 0.88% | 下落↘ | 1.20% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/04 | 12/16 | 12/31 | 266.55 | 262.92 | 380.50 | 366.06 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/19 | 12/29 | 208.32 | 206.50 | 272.04 | 270.79 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/14 | 12/30 | 304.02 | ― | 204.56 | 210.94 |
| 2021 | 01/04 | 03/08 | 12/27 | 12/31 | 226.87 | 221.65 | 305.94 | 301.74 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 176.83 | 129.79 | ― | 230.08 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.36% | 下落↘ | 44.72% | 上昇↗ | -3.79% | 下落↘ |
| 2023 | -0.87% | 下落↘ | 31.73% | 上昇↗ | -0.45% | 下落↘ |
| 2022 | -32.71% | 下落↘ | ― | ― | 3.11% | 上昇↗ |
| 2021 | -2.30% | 下落↘ | 38.02% | 上昇↗ | -1.37% | 下落↘ |
| 2020 | -26.60% | 下落↘ | ― | ― | 77.27% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 266.55 | 12/31 | 366.06 | 37.33% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 208.32 | 12/29 | 270.79 | 29.99% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 304.02 | 12/30 | 210.94 | -30.62% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 226.87 | 12/31 | 301.74 | 33.00% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 176.83 | 12/31 | 230.08 | 30.11% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37.33% | 上昇↗ | 13.98% |
| 2023 | 29.99% | 上昇↗ | 12.47% |
| 2022 | -30.62% | 下落↘ | 11.23% |
| 2021 | 33.00% | 上昇↗ | 15.69% |
| 2020 | 30.11% | 上昇↗ | 14.23% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 17.71% | 下落↘ | 17.91% | 上昇↗ | 14.30% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.39% | 下落↘ | 13.12% | 下落↘ | 18.66% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 30.68% | 上昇↗ | 28.11% | 上昇↗ | 25.66% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 16.45% | 下落↘ | 15.37% | 下落↘ | 12.22% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 35.25% | 上昇↗ | 31.43% | 上昇↗ | 32.46% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.49% / 年
週足の判断基準 B：17.16% / 年
月足の判断基準 C：16.55% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.49% / 年
週足の判断基準 B：17.16% / 年
月足の判断基準 C：16.55% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
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Vanguard S&P500 Value Index Fund ETF
VOOVは米国のS&P500指数のバリュー企業で構成されるETFです。
(大型バリュー株が対象)/約500社
・銘柄数：408
・予想配当利回り：1.8%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.金融
2.情報技術
3.資本財
4.一般消費財
5.通信サービス
6.ヘルスケア
7.生活必需品
8.公共事業
9.不動産
10.素材
11.エネルギー
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.874 | 2024/12/31 | 184.51 | 2.10% |
| 2023 | 2.834 | 2023/12/29 | 167.96 | 1.69% |
| 2022 | 3.064 | 2022/12/30 | 140.06 | 2.19% |
| 2021 | 2.827 | 2021/12/31 | 151.41 | 1.87% |
| 2020 | 3.029 | 2020/12/31 | 123.69 | 2.45% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 上昇↗ | 1.96% |
| 2023 | 1.69% | 下落↘ | 1.95% |
| 2022 | 2.19% | 上昇↗ | 1.97% |
| 2021 | 1.87% | 下落↘ | 1.95% |
| 2020 | 2.45% | 上昇↗ | 1.96% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/29 | 12/31 | 169.07 | 165.39 | 199.29 | 184.51 |
| 2023 | 01/03 | 03/13 | 12/19 | 12/29 | 140.73 | 139.24 | 168.38 | 167.96 |
| 2022 | 01/03 | 01/12 | 09/30 | 12/30 | 152.16 | 153.78 | 124.14 | 140.06 |
| 2021 | 01/04 | 01/29 | 12/29 | 12/31 | 121.99 | 121.71 | 151.60 | 151.41 |
| 2020 | 01/02 | 02/12 | 03/23 | 12/31 | 126.01 | 127.26 | 79.29 | 123.69 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | 下落↘ | 20.49% | 上昇↗ | -7.41% | 下落↘ |
| 2023 | -1.05% | 下落↘ | 20.92% | 上昇↗ | -0.24% | 下落↘ |
| 2022 | 1.06% | 上昇↗ | -19.27% | 下落↘ | 12.82% | 上昇↗ |
| 2021 | -0.22% | 下落↘ | 24.55% | 上昇↗ | -0.12% | 下落↘ |
| 2020 | 0.99% | 上昇↗ | -37.69% | 下落↘ | 55.99% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 169.07 | 12/31 | 184.51 | 9.13% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 140.73 | 12/29 | 167.96 | 19.35% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 152.16 | 12/30 | 140.06 | -7.95% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 121.99 | 12/31 | 151.41 | 24.12% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 126.01 | 12/31 | 123.69 | -1.84% | 下落↘ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.13% | 上昇↗ | 8.58% |
| 2023 | 19.35% | 上昇↗ | 8.55% |
| 2022 | -7.95% | 下落↘ | 7.76% |
| 2021 | 24.12% | 上昇↗ | 9.18% |
| 2020 | -1.84% | 下落↘ | 7.92% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 10.34% | 下落↘ | 10.58% | 下落↘ | 9.46% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.46% | 下落↘ | 14.70% | 下落↘ | 16.63% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 19.17% | 上昇↗ | 19.60% | 上昇↗ | 19.53% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 12.97% | 下落↘ | 11.77% | 下落↘ | 11.11% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 35.33% | 上昇↗ | 35.82% | 上昇↗ | 34.29% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：16.43% / 年
週足の判断基準 B：16.30% / 年
月足の判断基準 C：15.84% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：16.43% / 年
週足の判断基準 B：16.30% / 年
月足の判断基準 C：15.84% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
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Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF
IVOGは米国のS&Pミッドキャップ400指数のグロース企業で構成されるETFです。
(中型グロース株式が対象)/約400社
・銘柄数：232
・予想配当利回り：約 1.0%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.一般消費財
3.ヘルスケア
4.金融
5.情報技術
6.素材
7.エネルギー
8.不動産
9.生活必需品
10.公共事業
11.通信サービス
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.887 | 2024/12/31 | 112.69 | 0.79% |
| 2023 | 1.127 | 2023/12/29 | 98.23 | 1.15% |
| 2022 | 0.888 | 2022/12/30 | 84.66 | 1.05% |
| 2021 | 0.500 | 2021/12/31 | 105.73 | 0.47% |
| 2020 | 0.660 | 2020/12/31 | 89.41 | 0.74% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 下落↘ | 0.74% |
| 2023 | 1.15% | 上昇↗ | 0.74% |
| 2022 | 1.05% | 上昇↗ | 0.72% |
| 2021 | 0.47% | 下落↘ | 0.69% |
| 2020 | 0.74% | 下落↘ | 0.72% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/04 | 11/25 | 12/31 | 97.52 | 95.22 | 123.97 | 112.69 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/27 | 12/29 | 84.03 | 83.90 | 99.33 | 98.23 |
| 2022 | 01/03 | ― | 06/16 | 12/30 | 105.46 | ― | 76.85 | 84.66 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/16 | 12/31 | 88.15 | ― | 109.26 | 105.73 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/24 | 12/31 | 73.75 | 46.42 | 90.05 | 89.41 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.35% | 下落↘ | 30.19% | 上昇↗ | -9.09% | 下落↘ |
| 2023 | -0.15% | 下落↘ | 18.39% | 上昇↗ | -1.10% | 下落↘ |
| 2022 | -27.12% | 下落↘ | ― | ― | 10.16% | 上昇↗ |
| 2021 | 23.94% | 上昇↗ | ― | ― | -3.23% | 下落↘ |
| 2020 | -37.05% | 下落↘ | 93.98% | 上昇↗ | -0.71% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 97.52 | 12/31 | 112.69 | 15.56% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 84.03 | 12/29 | 98.23 | 16.90% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 105.46 | 12/30 | 84.66 | -19.72% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 88.15 | 12/31 | 105.73 | 19.94% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 73.75 | 12/31 | 89.41 | 21.23% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年10月頃の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年10月頃の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.56% | 上昇↗ | 10.55% |
| 2023 | 16.90% | 上昇↗ | 10.20% |
| 2022 | -19.72% | 下落↘ | 9.70% |
| 2021 | 19.94% | 上昇↗ | 12.59% |
| 2020 | 21.23% | 上昇↗ | 11.94% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 16.53% | 下落↘ | 17.35% | 下落↘ | 14.04% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 16.33% | 下落↘ | 16.88% | 下落↘ | 19.87% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 28.22% | 上昇↗ | 26.01% | 上昇↗ | 23.35% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 17.61% | 下落↘ | 17.49% | 下落↘ | 14.27% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 35.81% | 上昇↗ | 40.60% | 上昇↗ | 38.91% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.45% / 年
週足の判断基準 B：19.30% / 年
月足の判断基準 C：18.78% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.45% / 年
週足の判断基準 B：19.30% / 年
月足の判断基準 C：18.78% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-4 」
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF
IVOVは米国のS&Pミッドキャップ400指数のバリュー企業で構成されるETFです。
(中型バリュー株式が対象)/約400社
・銘柄数：299
・予想配当利回り：約 1.7%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.金融
3.一般消費財
4.情報技術
5.不動産
6.ヘルスケア
7.素材
8.生活必需品
9.公共事業
10.通信サービス
11.エネルギー
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.665 | 2024/12/31 | 95.56 | 1.74% |
| 2023 | 1.329 | 2023/12/29 | 87.18 | 1.52% |
| 2022 | 1.509 | 2022/12/30 | 76.71 | 1.97% |
| 2021 | 1.502 | 2021/12/31 | 84.32 | 1.78% |
| 2020 | 1.591 | 2020/12/31 | 65.83 | 2.42% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.74% | 上昇↗ | 1.46% |
| 2023 | 1.52% | 下落↘ | 1.45% |
| 2022 | 1.97% | 上昇↗ | 1.44% |
| 2021 | 1.78% | 下落↘ | 1.40% |
| 2020 | 2.42% | 上昇↗ | 1.37% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 87.11 | 83.49 | 104.98 | 95.56 |
| 2023 | 01/03 | 02/21 | 10/27 | 12/29 | 76.71 | 166.91 | 71.80 | 87.18 |
| 2022 | 01/03 | 09/30 | 10/24 | 12/30 | 84.84 | 69.38 | 147.82 | 76.71 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/15 | 12/31 | 64.65 | ― | 87.45 | 84.32 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/17 | 12/31 | 64.96 | 35.60 | 67.28 | 65.83 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.15% | 下落↘ | 25.73% | 上昇↗ | -8.97% | 下落↘ |
| 2023 | 117.58% | 上昇↗ | -56.98% | 下落↘ | 21.42% | 上昇↗ |
| 2022 | -18.22% | 下落↘ | 113.05% | 上昇↗ | -48.10% | 下落↘ |
| 2021 | 35.26% | 上昇↗ | ― | ― | -3.57% | 下落↘ |
| 2020 | -45.19% | 下落↘ | 88.98% | 上昇↗ | -2.15% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 87.11 | 12/31 | 95.56 | 9.70% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 76.71 | 12/29 | 87.18 | 13.65% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 84.84 | 12/30 | 76.71 | -9.58% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 64.65 | 12/31 | 84.32 | 30.43% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 64.96 | 12/31 | 65.83 | 1.34% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.70% | 上昇↗ | 9.16% |
| 2023 | 13.65% | 上昇↗ | 9.13% |
| 2022 | -9.58% | 下落↘ | 8.79% |
| 2021 | 30.43% | 上昇↗ | 10.48% |
| 2020 | 1.34% | 上昇↗ | 8.82% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 16.05% | 下落↘ | 15.98% | 下落↘ | 13.46% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 98.23% | 上昇↗ | 21.38% | 上昇↗ | 25.30% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 100.07% | 上昇↗ | 22.02% | 上昇↗ | 20.84% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 19.20% | 下落↘ | 17.54% | 下落↘ | 15.23% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 44.42% | 上昇↗ | 48.27% | 上昇↗ | 48.55% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：42.20% / 年
週足の判断基準 B：20.42% / 年
月足の判断基準 C：20.74% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：42.20% / 年
週足の判断基準 B：20.42% / 年
月足の判断基準 C：20.74% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-5 」
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF
IVOOは米国のS&Pミッドキャップ400指数の中規模企業で構成されるETFです。
(中型株式全体が対象)/約400社
・銘柄数：401
・予想配当利回り：約 1.4%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.一般消費財
3.金融
4.情報技術
5.ヘルスケア
6.不動産
7.素材
8.生活必需品
9.エネルギー
10.公共事業
11.通信サービス
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.558 | 2024/12/31 | 105.5 | 1.47% |
| 2023 | 1.175 | 2023/12/29 | 93.97 | 1.25% |
| 2022 | 1.289 | 2022/12/30 | 81.79 | 1.57% |
| 2021 | 1.088 | 2021/12/31 | 95.75 | 1.13% |
| 2020 | 0.957 | 2020/12/31 | 77.78 | 1.23% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47% | 上昇↗ | 1.13% |
| 2023 | 1.25% | 下落↘ | 1.10% |
| 2022 | 1.57% | 上昇↗ | 1.09% |
| 2021 | 1.13% | 下落↘ | 1.06% |
| 2020 | 1.23% | 下落↘ | 1.06% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 93.65 | 90.90 | 115.08 | 105.50 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/26 | 12/29 | 81.44 | 78.64 | 94.88 | 93.97 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/30 | 12/30 | 96.03 | 96.56 | 74.30 | 81.79 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/16 | 12/31 | 76.54 | ― | 98.34 | 95.75 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/24 | 12/31 | 69.58 | 40.90 | 78.08 | 77.78 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.93% | 下落↘ | 26.60% | 上昇↗ | -8.32% | 下落↘ |
| 2023 | -3.43% | 下落↘ | 20.65% | 上昇↗ | -0.95% | 下落↘ |
| 2022 | 0.55% | 上昇↗ | -23.05% | 下落↘ | 10.08% | 上昇↗ |
| 2021 | 28.48% | 上昇↗ | ― | ― | -2.63% | 下落↘ |
| 2020 | -41.21% | 下落↘ | 90.90% | 上昇↗ | -0.38% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 93.65 | 12/31 | 105.50 | 12.65% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 81.44 | 12/29 | 93.97 | 15.39% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 96.03 | 12/30 | 81.79 | -14.83% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 76.54 | 12/31 | 95.75 | 25.10% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 69.58 | 12/31 | 77.78 | 11.78% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.65% | 上昇↗ | 9.88% |
| 2023 | 15.39% | 上昇↗ | 9.69% |
| 2022 | -14.83% | 下落↘ | 9.26% |
| 2021 | 25.10% | 上昇↗ | 11.55% |
| 2020 | 11.78% | 上昇↗ | 10.39% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 15.96% | 下落↘ | 16.20% | 下落↘ | 13.02% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 17.48% | 下落↘ | 18.67% | 下落↘ | 22.05% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 25.61% | 上昇↗ | 23.48% | 上昇↗ | 22.35% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 17.94% | 下落↘ | 16.87% | 下落↘ | 14.00% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 41.64% | 上昇↗ | 43.17% | 上昇↗ | 43.21% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.99% / 年
週足の判断基準 B：19.50% / 年
月足の判断基準 C：19.34% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.99% / 年
週足の判断基準 B：19.50% / 年
月足の判断基準 C：19.34% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-6 」
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF
VIOGは米国のS&Pスモールキャップ600指数の小型グロース企業で構成されるETFです。
(小型グロース株式が対象)/約600社
・銘柄数：340
・予想配当利回り：約 1.0%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.一般消費財
3.ヘルスケア
4.金融
5.情報技術
6.素材
7.エネルギー
8.不動産
9.生活必需品
10.公共事業
11.通信サービス
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.200 | 2024/12/31 | 116.31 | 1.03% |
| 2023 | 1.241 | 2023/12/29 | 107.60 | 1.15% |
| 2022 | 1.094 | 2022/12/30 | 93.20 | 1.17% |
| 2021 | 0.825 | 2021/12/31 | 119.58 | 0.68% |
| 2020 | 0.664 | 2020/12/31 | 98.34 | 0.67% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 下落↘ | 0.81% |
| 2023 | 1.15% | 下落↘ | 0.80% |
| 2022 | 1.17% | 上昇↗ | 0.78% |
| 2021 | 0.68% | 上昇↗ | 0.75% |
| 2020 | 0.67% | 下落↘ | 0.76% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 106.65 | 103.13 | 129.74 | 116.31 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 92.68 | 88.58 | 109.44 | 107.60 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/26 | 12/30 | 120.27 | 120.58 | 87.19 | 93.20 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 97.58 | ― | 123.80 | 119.58 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/23 | 12/31 | 83.08 | 51.34 | 99.39 | 98.34 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.30% | 下落↘ | 25.80% | 上昇↗ | -10.35% | 下落↘ |
| 2023 | -4.42% | 下落↘ | 23.54% | 上昇↗ | -1.68% | 下落↘ |
| 2022 | 0.25% | 上昇↗ | -27.69% | 下落↘ | 6.89% | 上昇↗ |
| 2021 | 26.87% | 上昇↗ | ― | ― | -3.40% | 下落↘ |
| 2020 | -38.20% | 下落↘ | 93.59% | 上昇↗ | -1.05% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 106.65 | 12/31 | 116.31 | 9.06% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 92.68 | 12/29 | 107.60 | 16.10% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 120.27 | 12/30 | 93.20 | -22.51% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 97.58 | 12/31 | 119.58 | 22.55% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 83.08 | 12/31 | 98.34 | 18.37% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.06% | 上昇↗ | 10.90% |
| 2023 | 16.10% | 上昇↗ | 11.03% |
| 2022 | -22.51% | 下落↘ | 10.65% |
| 2021 | 22.55% | 上昇↗ | 13.99% |
| 2020 | 18.37% | 上昇↗ | 13.24% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 19.49% | 下落↘ | 19.16% | 下落↘ | 16.28% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 18.93% | 下落↘ | 19.34% | 下落↘ | 21.23% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 27.27% | 上昇↗ | 25.44% | 上昇↗ | 24.80% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 20.72% | 下落↘ | 19.16% | 下落↘ | 14.05% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 42.85% | 上昇↗ | 44.35% | 上昇↗ | 43.61% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.42% / 年
週足の判断基準 B：20.86% / 年
月足の判断基準 C：20.71% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.42% / 年
週足の判断基準 B：20.86% / 年
月足の判断基準 C：20.71% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-7 」
Vanguard S&P Small Cap 600 Value ETF
VIOVは米国のS&Pスモールキャップ600指数の小型バリュー企業で構成されるETFです。
(小型バリュー株式が対象)/約600社
・予想配当利回り：約 1.7%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.金融
3.一般消費財
4.情報技術
5.不動産
6.ヘルスケア
7.素材
8.生活必需品
9.公共事業
10.通信サービス
11.エネルギー
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.665 | 2024/12/31 | 93.33 | 1.78% |
| 2023 | 1.930 | 2023/12/29 | 88.50 | 2.18% |
| 2022 | 1.420 | 2022/12/30 | 78.53 | 1.80% |
| 2021 | 1.438 | 2021/12/31 | 90.25 | 1.59% |
| 2020 | 0.996 | 2020/12/31 | 70.21 | 1.41% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 下落↘ | 1.35% |
| 2023 | 2.18% | 上昇↗ | 1.32% |
| 2022 | 1.80% | 上昇↗ | 1.27% |
| 2021 | 1.59% | 上昇↗ | 1.23% |
| 2020 | 1.41% | 下落↘ | 1.21% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/17 | 11/25 | 12/31 | 88.27 | 80.92 | 101.38 | 93.33 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/27 | 12/29 | 78.69 | 92.09 | 70.88 | 88.50 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/30 | 12/30 | 91.59 | 92.65 | 71.39 | 78.53 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/05 | 12/31 | 69.33 | ― | 95.79 | 90.25 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/15 | 12/31 | 69.43 | 38.21 | 70.39 | 70.21 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.32% | 下落↘ | 25.28% | 上昇↗ | -7.94% | 下落↘ |
| 2023 | 17.02% | 上昇↗ | -23.03% | 下落↘ | 24.85% | 上昇↗ |
| 2022 | 1.15% | 上昇↗ | -22.94% | 下落↘ | 10.00% | 上昇↗ |
| 2021 | 38.16% | 上昇↗ | ― | ― | -5.78% | 下落↘ |
| 2020 | -44.96% | 下落↘ | 84.21% | 上昇↗ | -0.25% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 88.27 | 12/31 | 93.33 | 5.73% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 78.69 | 12/29 | 88.50 | 12.47% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 91.59 | 12/30 | 78.53 | -14.26% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 69.33 | 12/31 | 90.25 | 30.17% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 69.43 | 12/31 | 70.21 | 1.12% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.73% | 上昇↗ | 8.95% |
| 2023 | 12.47% | 上昇↗ | 9.18% |
| 2022 | -14.26% | 下落↘ | 8.93% |
| 2021 | 30.17% | 上昇↗ | 11.13% |
| 2020 | 1.12% | 上昇↗ | 9.54% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 20.56% | 下落↘ | 19.68% | 下落↘ | 18.09% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 21.70% | 下落↘ | 23.39% | 上昇↗ | 26.17% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 23.67% | 上昇↗ | 22.83% | 上昇↗ | 23.17% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 22.85% | 上昇↗ | 20.53% | 下落↘ | 18.78% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 46.84% | 上昇↗ | 49.20% | 上昇↗ | 50.64% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：22.42% / 年
週足の判断基準 B：22.17% / 年
月足の判断基準 C：22.33% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：22.42% / 年
週足の判断基準 B：22.17% / 年
月足の判断基準 C：22.33% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
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Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF
VIOOは米国のS&Pスモールキャップ600指数の小型企業で構成されるETFです。
(小型株式全体が対象)/約600社
・銘柄数：604
・予想配当利回り：約 1.4%
・構成銘柄
・構成銘柄
1.資本財
2.一般消費財
3.金融
4.情報技術
5.ヘルスケア
6.不動産
7.素材
8.生活必需品
9.エネルギー
10.公共事業
11.通信サービス
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.574 | 2024/12/31 | 106.04 | 1.48% |
| 2023 | 1.459 | 2023/12/29 | 99.19 | 1.47% |
| 2022 | 1.310 | 2022/12/30 | 86.66 | 1.51% |
| 2021 | 1.217 | 2021/12/31 | 105.07 | 1.15% |
| 2020 | 0.913 | 2020/12/31 | 83.89 | 1.08% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 上昇↗ | 1.12% |
| 2023 | 1.47% | 下落↘ | 1.09% |
| 2022 | 1.51% | 上昇↗ | 1.07% |
| 2021 | 1.15% | 上昇↗ | 1.04% |
| 2020 | 1.08% | 下落↘ | 1.03% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 98.63 | 93.69 | 117.99 | 106.04 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 86.49 | 81.22 | 100.75 | 99.19 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/27 | 12/30 | 106.16 | 106.99 | 80.61 | 86.66 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 83.07 | ― | 111.01 | 105.07 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/17 | 12/31 | 76.16 | 44.79 | 84.66 | 83.89 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.00% | 下落↘ | 25.93% | 上昇↗ | -10.12% | 下落↘ |
| 2023 | -6.09% | 下落↘ | 24.04% | 上昇↗ | -1.54% | 下落↘ |
| 2022 | 0.78% | 上昇↗ | -24.65% | 下落↘ | 7.50% | 上昇↗ |
| 2021 | 33.63% | 上昇↗ | ― | ― | -5.35% | 下落↘ |
| 2020 | -41.18% | 下落↘ | 89.01% | 上昇↗ | -0.90% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 98.63 | 12/31 | 106.04 | 7.51% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 86.49 | 12/29 | 99.19 | 14.68% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 106.16 | 12/30 | 86.66 | -18.37% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 83.07 | 12/31 | 105.07 | 26.48% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 76.16 | 12/31 | 83.89 | 10.15% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年10月頃の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年の下落と2007年10月頃の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.51% | 上昇↗ | 9.96% |
| 2023 | 14.68% | 上昇↗ | 10.13% |
| 2022 | -18.37% | 下落↘ | 9.79% |
| 2021 | 26.48% | 上昇↗ | 12.53% |
| 2020 | 10.15% | 上昇↗ | 11.35% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 19.74% | 下落↘ | 18.94% | 下落↘ | 16.73% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 20.15% | 下落↘ | 21.05% | 上昇↗ | 23.75% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 25.29% | 上昇↗ | 23.73% | 上昇↗ | 23.37% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 21.10% | 下落↘ | 19.10% | 下落↘ | 15.35% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 43.90% | 上昇↗ | 46.03% | 上昇↗ | 46.60% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.52% / 年
週足の判断基準 B：21.05% / 年
月足の判断基準 C：21.19% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.52% / 年
週足の判断基準 B：21.05% / 年
月足の判断基準 C：21.19% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-9 」
Vanguard Extended Market Index Fund ETF
VXFは米国のS&Pコンプリーション指数の中型･小型企業で構成されるETFです。
(中型･小型株式が対象)/約3,900社
・銘柄数：3,693
・予想配当利回り：約 1.25%
※補足説明：
S&Pコンプリ―ション指数は
S&P500指数(大型株)に入らない企業で構成される。
S&Pコンプリ―ション指数は
S&P500指数(大型株)に入らない企業で構成される。
・構成銘柄
・構成銘柄
1.情報技術
2.資本財
3.金融
4.ヘルスケア
5.一般消費財
6.不動産
7.エネルギー
8.素材
9.通信サービス
10.生活必需品
11.公共事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.076 | 2024/12/31 | 189.98 | 1.09% |
| 2023 | 2.081 | 2023/12/29 | 164.42 | 1.26% |
| 2022 | 1.525 | 2022/12/30 | 132.86 | 1.14% |
| 2021 | 2.063 | 2021/12/31 | 182.86 | 1.12% |
| 2020 | 1.767 | 2020/12/31 | 164.68 | 1.07% |
※補足説明：
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間で配当(分配金)をいくら貰えたか確認する。
但し､単年の利回りの為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 下落↘ | 1.23% |
| 2023 | 1.26% | 上昇↗ | 1.23% |
| 2022 | 1.14% | 上昇↗ | 1.23% |
| 2021 | 1.12% | 上昇↗ | 1.24% |
| 2020 | 1.07% | 下落↘ | 1.25% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 12/04 | 12/31 | 162.63 | 157.48 | 207.15 | 189.98 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 132.10 | 132.07 | 166.45 | 164.42 |
| 2022 | 01/03 | 09/26 | ― | 12/30 | 183.81 | 126.36 | ― | 132.86 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 162.25 | ― | 199.99 | 182.86 |
| 2020 | 01/02 | 03/18 | 12/23 | 12/31 | 126.35 | 77.36 | 168.32 | 164.68 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.16% | 下落↘ | 31.54% | 上昇↗ | -8.28% | 下落↘ |
| 2023 | -0.02% | 下落↘ | 26.03% | 上昇↗ | -1.21% | 下落↘ |
| 2022 | -31.25% | 下落↘ | ― | ― | 5.14% | 上昇↗ |
| 2021 | 23.26% | 上昇↗ | ― | ― | -8.56% | 下落↘ |
| 2020 | -38.77% | 下落↘ | 117.58% | 上昇↗ | -2.16% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 162.63 | 12/31 | 189.98 | 16.82% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 132.10 | 12/29 | 164.42 | 24.47% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 183.81 | 12/30 | 132.86 | -27.72% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 162.25 | 12/31 | 182.86 | 12.70% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 126.35 | 12/31 | 164.68 | 30.34% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年～2001年の下落が入っていない事。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
※注意内容は2000年～2001年の下落が入っていない事。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.82% | 上昇↗ | 7.86% |
| 2023 | 24.47% | 上昇↗ | 7.47% |
| 2022 | -27.72% | 下落↘ | 6.72% |
| 2021 | 12.70% | 上昇↗ | 8.82% |
| 2020 | 30.34% | 上昇↗ | 8.62% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/12/27)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2001/12/27)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 18.17% | 下落↘ | 18.24% | 下落↘ | 13.99% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 18.86% | 下落↘ | 20.68% | 下落↘ | 24.82% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 30.64% | 上昇↗ | 27.27% | 上昇↗ | 22.64% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 19.57% | 下落↘ | 19.13% | 下落↘ | 16.49% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 39.73% | 上昇↗ | 43.12% | 上昇↗ | 46.36% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：22.16% / 年
週足の判断基準 B：21.41% / 年
月足の判断基準 C：21.37% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：22.16% / 年
週足の判断基準 B：21.41% / 年
月足の判断基準 C：21.37% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
目 的：バンガードS＆P500指数株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。
対象ETF：企業価値分類、グロース、バリュー、大型株、中型株、小型株、ほか
特 徴：ETFに含まれる銘柄数,配当利回り(分配利回り),騰落率,構成銘柄,業種を比較する。
ティッカー：VOOG,IVOG,VIOG,VOOV,IVOV,VIOV,VXF,IVOO,VIOO
出 典：バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。
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