今注目【SBI投資信託】全米株式|全世界株式-NISAつみたて枠運用

考えるフィンチ

投稿日 2024/ 04/ 27 更新日 2025/ 04/ 06

今注目>SBI>全米株式|全世界株式-NISAつみたて枠運用,儲かる?

ページ概要 ➢ SBIアセットマネジメント(SBI信託)

SBIアセットマネジメント(SBI投信)の投資信託の中で､
日本の証券会社で購入出来る投資信託を紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。
3) 投資信託に含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。新NISAのつみたて投資枠で運用する投資信託を選ぶ際に参考になれば幸いです。

【投資戦略】資産構成で組み入れるSBI投資信託を考える。

【種　類】：投資対象
・米国株式	米国大型株	米国大型･中型･小型株	―
・全世界株式	全世界株	―	―
・低コストタイプ	先進国株	全世界株	新興国株

「ページ：1-1 」

SBI-SBI･V･S&P500インデックス･ファンド

　　協会コード:89311199

愛称：SBI･V･S&P500
(米国大型株が対象)/約500銘柄

・設定日：2019/09/26

・信託報酬:0.0938%/年

※補足説明：
Vanguard(バンガード)のETFにある､VOO＝米国のS&P500指数に連動する投資信託。
詳細はS&P500 Indexを参照下さい。

※独自解釈：
設定日：2019/09/26のドル/円(USD/JPY)の為替レートは 107.76円､現在は約 140円付近です。
為替の騰落率は 29.91%､基準価格に含まれる為替の影響は 2,991円です。
基準価格(単位は日本円)は米国のETF価格(単位はドル)に為替レート(ドル/円)で算出する為､現状の好調な基準価格は為替の下駄を履いている。
何十年ぶりの米国のインフレで現在の為替レートは米国(ドル高) → 日本(円安)の為､
将来的に為替レートが107円に戻れば約3,000円分下がると思う。
現状は日本人(円資産)にお得な為替レートです。

・想定為替レート (単位:円)
想定レート	設定レート	価格差	騰落率	影響価格
150	107.76	42.24	39.19%	3,919
140	〃	32.24	29.91%	2,991
130	〃	22.24	20.63%	2,063
120	〃	12.24	11.35%	1,135

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	―	12/20	12/29	16,213	―	22,501	22,229
2022	01/04	03/09	09/13	12/30	17,679	15,468	18,880	16,530
2021	01/04	01/05	―	12/30	12,239	12,082	―	17,606
2020	01/06	03/24	12/29	12/30	10,917	7,742	12,270	12,207

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	38.78%	上昇↗	―	―	-1.20%	下落↘
2022	-12.50%	下落↘	22.05%	上昇↗	-12.44%	下落↘
2021	-1.28%	下落↘	―	―	45.72%	上昇↗
2020	-29.08%	下落↘	58.48%	上昇↗	-0.51%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	16,213	12/29	22,229	37.11%	上昇↗
2022	01/04	17,679	12/30	16,530	-6.50%	下落↘
2021	01/04	12,239	12/30	17,606	43.85%	上昇↗
2020	01/06	10,917	12/30	12,207	11.82%	上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：19.83% / 年
2019年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：17.96% / 年

「ページ：1-2 」

SBI-SBI･V･全米株式インデックス･ファンド

協会コード:89311216

愛称：SBI･V･全米株式
(全米株式が対象)/約3,800銘柄

・設定日：2021/06/29

・信託報酬:0.0938％/年

※補足説明：
Vanguard(バンガード)のETFにある､VTI＝米国のトータルマーケット指数に連動する投資信託。
詳細はCRSP US Total Market Indexを参照下さい。

・想定為替レート (単位:円)
想定レート	設定レート	価格差	騰落率	影響価格
150	110.54	39.46	35.69%	3,569
140	〃	29.46	26.65%	2,665
130	〃	19.46	17.60%	1,760
120	〃	9.46	8.55%	855

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	12/20	―	12/29	10,303	14,275	―	14,115
2022	01/04	03/09	09/13	12/30	11,433	9,927	12,061	10,504
2021	06/29	07/20	12/28	12/30	10,000	9,748	11,385	11,375

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	38.55%	上昇↗	―	―	-1.12%	下落↘
2022	-13.17%	下落↘	21.49%	上昇↗	-12.90%	下落↘
2021	-2.52%	下落↘	16.79%	上昇↗	-0.08%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	10,303	12/29	14,115	37.00%	上昇↗
2022	01/04	11,433	12/30	10,504	-8.13%	下落↘
2021	06/29	10,000	12/30	11,375	13.75%	上昇↗

※補足説明：直近3年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：12.71% / 年

「ページ：1-3 」

SBI-SBI･V･全世界株式インデックス･ファンド

　　協会コード:89311221

愛称：SBI･V･全世界株式
(全世界株式が対象)/約10,000銘柄

・設定日：2022/01/31

・信託報酬:0.1338％/年

※補足説明：
Vanguard(バンガード)のETFにある､VT＝全世界株価指数に連動する投資信託。
詳細はFTSE Global All Cap Indexを参照下さい。

・想定為替レート (単位:円)
想定レート	設定レート	価格差	騰落率	影響価格
150	115.13	34.86	30.27%	3,027
140	〃	24.86	21.59%	2,159
130	〃	14.86	12.90%	1,290
120	〃	4.86	4.22%	422

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	―	12/20	12/29	9,732	―	12,901	12,820
2022	01/31	03/08	09/13	12/30	10,000	9,180	10,989	9,909

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	32.56%	上昇↗	―	―	-0.62%	下落↘
2022	-8.20%	下落↘	19.70%	上昇↗	-9.82%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	9,732	12/29	12,820	31.73%	上昇↗
2022	01/31	10,000	12/30	9,909	-0.91%	下落↘

※補足説明：直近2年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：14.25% / 年

「ページ：1-4 」

SBI-SBI･先進国株式インデックス･ファンド

　　協会コード:89311181

愛称：雪だるま(先進国株式)
　(低コストタイプ)

・設定日：2018/01/12

・信託報酬:0.1017%/年

※補足説明：
投資対象ファンドの名称：基本投資割合
シュワブ U.S.ブロードマーケット ETF：65%
SPDR ポートフォリオ･ディベロップド･ワールド(除く米国) ETF：35%

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	―	12/20	12/29	14,651	―	19,663	19,543
2022	01/04	03/08	09/13	12/30	15,888	13,805	16,529	14,927
2021	01/04	01/05	11/17	12/30	11,829	11,769	15,836	15,805
2020	01/06	03/24	12/29	12/30	10,731	7,387	11,878	11,854

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	34.20%	上昇↗	―	―	-0.61%	下落↘
2022	-13.11%	下落↘	19.73%	上昇↗	-9.69%	下落↘
2021	-0.50%	下落↘	34.55%	上昇↗	-0.19%	下落↘
2020	-31.16%	下落↘	60.79%	上昇↗	-0.20%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	14,651	12/28	19,543	33.39%	上昇↗
2022	01/04	15,888	12/30	14,927	-6.05%	下落↘
2021	01/04	11,829	12/30	15,805	33.61%	上昇↗
2020	01/06	10,731	12/30	11,854	10.47%	上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：16.62% / 年
2018年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：12.90% / 年

「ページ：1-5 」

SBI-SBI･全世界株式インデックス･ファンド

　　協会コード:8931217C

愛称：雪だるま(全世界株式)
(低コストタイプ)

・設定日：2017/12/06

・信託報酬:0.1102%/年

※補足説明：
投資対象ファンドの名称：基本投資割合
バンガード･トータル･ストック･マーケットETF：60%
SPDR ポートフォリオ･ディベロップド･ワールド(除く米国)ETF：30%
SPDR ポートフォリオ･エマージングマーケッツETF：10%

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	―	12/20	12/29	14,946	―	19,839	19,701
2022	01/04	03/08	09/13	12/30	16,173	14,077	16,875	15,219
2021	01/04	01/05	11/17	12/30	12,215	12,167	16,175	16,060
2020	01/06	03/24	12/29	12/30	11,060	7,639	12,244	12,230

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	32.73%	上昇↗	―	―	-0.69%	下落↘
2022	-12.95%	下落↘	19.87%	上昇↗	-9.81%	下落↘
2021	-0.39%	下落↘	32.94%	上昇↗	-0.71%	下落↘
2020	-30.93%	下落↘	60.28%	上昇↗	-0.11%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	14,946	12/29	19,701	31.81%	上昇↗
2022	01/04	16,173	12/30	15,219	-5.90%	下落↘
2021	01/04	12,215	12/30	16,060	31.48%	上昇↗
2020	01/06	11,060	12/30	12,230	10.58%	上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：15.88% / 年
2017年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：11.08% / 年

「ページ：1-6 」

SBI-SBI･新興国株式インデックス･ファンド

　　協会コード:8931117C

愛称：雪だるま(新興国株式)
(低コストタイプ)

・設定日：2017/12/06

・信託報酬:0.176%/年

※補足説明：
投資対象ファンドの名称：基本投資割合
シュワブエマージング･マーケッツエクイティETF：100％

※分配実績はありません。

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年	年始日付	日付X 高値or安値/年	日付Y 高値or安値/年	年末日付	年始価格	価格X 高値or安値/年	価格Y 高値or安値/年	年末価格
2023	01/04	03/16	11/16	12/29	11,813	11,710	14,191	13,645
2022	01/04	03/15	09/13	12/30	12,651	11,134	13,225	11,984
2021	01/04	―	06/29	12/30	11,341	―	13,210	12,381
2020	01/06	03/19	12/18	12/30	10,489	7,262	11,302	11,250

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年	騰落率X 年始価格－価格X	判断1 騰落率X の状況	騰落率Y 価格x－価格y	判断2 騰落率y の状況	騰落率価格y－年末価格	判断3 騰落率の状況
2023	-0.87%	下落↘	21.18%	上昇↗	-3.84%	下落↘
2022	-11.99%	下落↘	18.78%	上昇↗	-9.38%	下落↘
2021	16.48%	上昇↗	―	―	-6.27%	下落↘
2020	-30.76%	下落↘	55.63%	上昇↗	-0.46%	下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年	年始日付	年始価格	年末日付	年末価格	騰落率	判断
2023	01/04	11,813	12/29	13,645	15.51%	上昇↗
2022	01/04	12,651	12/30	11,984	-5.27%	下落↘
2021	01/04	11,341	12/30	12,381	9.17%	上昇↗
2020	01/06	10,489	12/30	11,250	7.26%	上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：6.39% / 年
2017年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：4.63% / 年

目的：	SBIアセットマネジメント株式会社の価額推移グラフと各年価格を騰落率で比較する。
対象：	米国大型株(VOO),米国大型･中型･小型(VTI),全世界株(VT) 先進国株,全世界株,新興国株
特徴：	基準となる指数と対象のETFを確認する。詳細はETFを参照下さい。 ETFの内容は銘柄数､配当利回り(分配金利回り)､騰落率､国別割合､構成銘柄､業種を比較する。
ティカー：	VOO,VTI,VT

出典：	SBIアセットマネジメント株式会社の目論見書及び運用報告書より。
注意事項：	最新でない場合があります､参考程度にご使用下さい。本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により､利用者が何らかの損害を被ったとしても一切責任を負うものではありません。

#つみたてNISA #投資信託

今注目【SBI投資信託】全米株式|全世界株式-NISAつみたて枠運用

【投資戦略】資産構成で組み入れるSBI投資信託を考える。

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